Художник и учёный. По-разному они определяются в окружении жизни и даже становятся соперниками. Но в их судьбы вмешивается некий иной «живописец», изготавливающий их портреты на собственный манер.
Умирающий младенец и неприкаянный ангел. Они находят друг друга. Ангел, минуя волю Начальства, самостоятельно определяет для себя собственное охранное дело, и младенец выживает, взрослеет. Оба становятся почти неразлучными до конца жизни человека. И после.
Две среды обитания на земле: Искусственная городская и дикая природная. Им нельзя влиять друг на друга. Один человек побывал там и там. И нашёл свою судьбу.
Исторические выкрутасы – по-видимому, так следует назвать жанр предлагаемого произведения. Здесь, пребывающие в действительности лица, страны, события, – переплетаются с авторским вымыслом, создавая причудливые происшествия.